明元帝拓跋嗣身体本来就不好，又御驾亲征，一路颠簸，病情更转沉重。公元423年年底，拓跋嗣病死，时年三十二，庙号太宗。其子拓跋焘继位，是为北魏太武帝。
明元帝为帝十五年，可以说是北魏初期一个重要的过渡性的帝王。
一统北方的雄霸之主（1）
——太武帝拓跋焘
拓跋焘出生时，“体貌瑰异”，当时的道武帝拓跋珪见到这个大胖孙子，“奇而悦之”，叹道：“成吾业者，必此子也！”
北方的敌国柔然听说魏国明元帝死，也来个因丧伐人，急遣六万铁骑突入云中（今内蒙和林格尔西北），杀掠吏民，攻陷代国旧都盛乐。
柔然似乎也是鲜卑族的一个近支，北魏立国时，柔然也迅速发展，逐渐形成了一个东起外兴安岭、西至阿尔泰山、北括贝加尔湖、南到大漠的qiáng大农奴制游牧帝国。在相当长的时间内，柔然一直是北魏在北方最主要的敌人。
年方十四岁的拓跋焘闻讯大怒，自率轻骑，马不停蹄，疾驰三天两夜，直抵云中。柔然国主纥升盖见魏帝伞盖，立刻下命进围，铁骑层层，共五十余重。如果换了哪个汉族君主，甭说十四岁，就是四十岁，也会惊得魂飞魄散。鲜卑少年拓跋焘骨子里只有骁勇杀伤，望见敌骑重重，神色夷然，魏军将士见此，惧心顿消，杀心顿起，并在阵中she杀柔然大将于陟斤，柔然国主纥升盖见势不妙，掉转马头逃去。
太武帝始光二年（425）十一月，拓跋焘又亲自率军，分五道征伐柔然，越过大漠直击柔然腹地，致使纥升盖部落离散，大败而逃，好长时间不敢兴兵窥边。
赫赫武功之一：击灭赫连夏国
公元425年（太武帝始光二年，宋文帝元嘉二年）9月，夏国国主赫连勃勃bào死，这位赫连勃勃就是曾帮助前秦大帝苻坚灭掉什翼犍代国的刘卫辰唯一跑掉的儿子。所以，赫连勃勃本来应该叫刘勃勃。
勃勃身材魁伟，高八尺五寸，姿容秀丽，后秦的国主姚兴一见就很喜欢他，让高平公没弈于收留他，没弈于还把自己的女儿嫁给勃勃做妻室。姚兴派勃勃为安北将军，配以鲜卑族两万余户帮助没弈于镇守朔方。没几年，这位贪bào无情的勃勃就杀掉老丈人，并领其众，自称大夏天王，自立为国。
至此，勃勃改姓为赫连，意思是家族显赫与天相连，与自己有血亲关系的部落均改姓为铁伐，意思是刚锐似铁，皆能伐人。刘裕攻灭后秦后，赫连勃勃乘刘裕回朝时大举破晋，大败刘义真，积数万人头为京观，号为“骷髅台”。同年称帝，定都统万。
赫连勃勃最出名的是他的凶残bàonüè，视民众如草芥。他命工匠蒸土筑统万城，城墙完工一段，就以铁锥试验，扎进一寸，就立杀筑墙匠人，并把尸体筑进墙内再换一批工匠更筑。制造兵器的匠人最惨，必死无疑。制弓的匠人献弓，如果she甲不透，立杀；如果she甲透入，马上把制作铠甲的匠人杀头。循环往复，反正难逃一死。他又常常喜欢坐在城上，置弓刀于侧，随便看谁不顺眼就杀掉谁。
在长安时，赫连勃勃征隐士韦祖思入朝为官。韦隐士知道勃勃残bào成性，见面时赶忙诚惶诚恐地下拜，孰料这一礼貌的举动也惹得赫连勃勃大怒，说：“吾以国士征汝，奈何以非类处吾！汝昔不拜姚兴，何独拜我？我今未死，汝就不以我为帝王，吾死之后，汝辈弄笔，当置吾何地！”立即下令杀掉这位大知识分子。
赫连勃勃“志向远大”，名其京城南门为朝宋门（意即使宋国来朝），东门为招魏门（意指使魏国怀服），西门为服凉门（意指征服西凉），北门为平朔门（意指一统朔北）。
这位大夏国主统治末期，更加荒yín残bào，臣下有直视他的，立刻用刀上前捅瞎对方双眼；臣下有上朝时不经意地笑一下的，勃勃也会用刀把对方嘴唇划成两半。敢有进谏者，一律先割舌头然后处斩。“夷夏嚣然，人无生赖。”虽如此，赫连勃勃以其赫赫武功，连史臣也不得不赞上几句：“然其器识高慡，风骨魁奇，姚兴睹之而醉心，宋祖（刘裕）闻之而色动。岂yīn山之韫异气，不然何以致斯乎？”
赫连勃勃原来的太子是赫连NFDA8，胡人喜幼子，他后来又想立小儿子赫连伦。赫连NFDA8恼怒，兴兵攻杀弟弟赫连伦。赫连勃勃第三子赫连昌闻讯，立刻提兵杀掉赫连NFDA8。赫连勃勃一高兴，就立赫连昌为太子。赫连勃勃死后，赫连昌即帝位。
少数民族的鲜卑君主不像汉族（或高度汉化的少数民族）那样讲究什么“礼不伐丧”。听闻赫连勃勃死讯，拓跋焘就召集众臣，商议攻伐夏国的事情。魏国宗室勋贵们大多力主先伐柔然，然后再伐夏国。
独崔浩表不同意见，认为：“柔然鸟集shòu遁，举大众追之不能及，轻兵袭之不足以灭敌。赫连氏土不过千里，政刑残nüè，人神共愤，宜先伐之。”
拓跋焘从计。始光三年（426）十月，他先派奚斤率四万多大兵突袭蒲阪（今山西永济），然后，又自率大军继后，直扑夏国。
到君子津（今内蒙古准格尔旗），天寒冰结，他自率二万轻骑渡河直袭统万（今陕西靖边县），夏主赫连昌出城迎战即败，退入城内。魏军在周围杀掠一番，获牛马十余万，扬长而去。
同年夏天，拓跋焘又自率轻骑三万倍道先行，再扑统万。到了城下，魏人知道攻城最难，就把老弱残兵绕城示弱，把jīng兵埋伏于深谷之间。夏兵中计，鼓噪出城追击。正好当时有风雨从统万城方向顺风朝魏军而来，拓跋焘的亲信太监赵倪劝道：“现在天不助人，风雨方向正和我军相逆，冲杀看不清，将士又饥渴，不如陛下您率兵躲躲，来日再战。”
一统北方的雄霸之主（2）
崔浩一旁叱道：“我军千里制胜，正是掩袭不意，怎能改变主意？”
拓跋焘大声说“好”，挥兵迎前。
混战中，拓跋焘身中流箭，战马中伤倒地，自己差点为夏兵俘虏。换马再战，魏帝亲手刺杀骑兵十余人，又杀夏国大将一名。
魏军乘胜追夏主到城北，赫连昌来不及入城，奔逃上邽。拓跋焘只率少数几个从人直追入城，夏兵发觉，紧闭四门。拓跋焘等几人慌忙用妇人裙子系在槊上往下吊人，才勉qiáng逃出城外。
夏国无主，又值天色已黑，坚城厚墙再也无用，一会儿功夫就被魏军乘乱攻破，魏国军人尽俘夏国王公后妃，获马三十万匹，牛羊数千万头，珍宝无数。
天亮后，拓跋焘进城，看着穷极文采、雕梁画栋的壮大台榭，再摸摸坚硬得可以磨砺刀斧的统万城墙，他叹道：“蕞尔小国，使用民力至此地步，怎么能不亡国？”
赫连昌退保平凉（今甘肃平凉），大势已去，不久即被魏军生擒。拓跋焘见赫连昌体貌不凡，惺惺相惜，竟把妹妹始平公主嫁给他，封其为会稽公，常带他一起涉山越谷打猎游玩。赫连昌虽是被擒败亡之主，“素有勇名”，力大善she，群臣皆劝拓跋焘提防他。拓跋焘大大咧咧，说：“天命有在，亦何所惧？”