公元348年，慕容皝死后，其子慕容俊继位。此时燕国已有大军近三十万，农耕发达，国力qiáng盛。冉闵灭羯族石氏，燕国又出兵猛攻冉闵。正是由于慕容氏一直向东晋称藩，冉闵称帝，东晋才对冉闵见死不救。慕容鲜卑攻杀冉闵后，慕容俊于352年也称帝，立都蓟城（今北京），史称前燕。东晋政府缓过味儿来，为时已晚。
当时，前燕占有今天的河北、河南、山西、山东等大片地区，huáng河流域唯一能与其匹敌的只有氐族苻氏建立的前秦。公元360年，慕容俊病死，其子慕容NFDAA继位，时年仅十一岁，朝政掌握在慕容俊的弟弟太原王慕容恪和慕容廆的弟弟上庸王慕容评手中。慕容恪是汉化极深的鲜卑贵族，忠公不二，清贞自守，他执政的七年是前燕最为安定的年头。公元367年，慕容恪病死。临死，他推荐其弟吴王慕容垂担当大司马一职。慕容NFDAA庸劣，慕容评猜忌，不听慕容恪遗言，转而任命慕容NFDAA年少德轻的弟弟慕容冲为大司马。至此，前燕的气数已到尽头。
桓温第三次北伐，吴王慕容垂大败晋军于枋头。然而，功高震主，慕容评等人日夜想诛杀慕容垂。惶急之下，慕容垂逃亡前秦苻坚处。前燕自折栋梁，灭亡的日子就一日近过一日了。当时的前燕，“政以贿成，官非才举，群下切齿”，人民负担极其沉重，而鲜卑上层却穷奢极侈。苻坚伐燕之役，正是在这样的情况下进行的。
风云际会君臣缘（2）
太和五年，王猛率邓羌、杨安、张蚝等十余名大将、步骑六万伐燕。苻坚亲自送别王猛，临行腹心相见，鼓励王猛一心攻伐，不必内顾。王猛为报恩顾，一路所向披靡，相继攻下壶关、晋阳等地。经过半年攻伐，最后在渭源誓师，准备与燕军决一死战。
决战前一天晚上，秦将徐成归营误期，军法当斩。邓羌以徐成是自己的郡将，替徐成求情。王猛坚执不许。邓羌大怒，返营整军要攻杀王猛。王猛经过思考，也为邓羌的义勇打动，便说：“我是试探将军一下，您对自己的郡将尚且忠信如此，对国家肯定会更加尽力的。”
转天决战。燕军数倍于秦军。王猛激励邓羌：“今日之战，只有将军你出马才能成功。”邓羌高卧，回答道：“如果答应封我做司隶这样的官职，您就不用再担心战事了。”
王猛着急：“战胜了，我保证你能当上安定太守，万户候，而司隶那样的职位我不敢答应你。”说话间帐外已经开战，邓羌仍旧睡卧在军帐中不起身。咬咬牙，王猛答应了邓羌的要求。
于是，邓羌在军帐中大开酒坛，猛灌老酒之后，与徐成、张蚝等大将跨马运槊，飞驰入慕容评军中，冲出冲入如无人之境，夺旗斩将，杀伤甚众。一上午，秦军俘斩五万多名燕军，乘胜追击，又俘斩十多万燕军。
王猛率秦军围攻燕都邺城。苻坚闻讯大喜，以帝王之尊亲率十万骑兵御驾亲征，最终，前秦军队攻陷邺城，俘虏燕主慕容NFDAA，太傅慕容评，查收燕国户籍账册，接收一百五十七郡，一千五百七十九县，共计人口九百九十八万。
伐燕成功之后，王猛又替苻坚不发一兵一卒写信说服了凉州的割据军阀张天锡，令他奉表称藩。接着，君臣合力，又攻取了梁州、益州，西南等地，皆归附于秦，到王猛死前，秦已基本统一了中国北方，以天下十分来讲，秦已占其七。
苻坚与王猛的君臣关系十分融洽，他常对太子说：“汝事王公，如事我也！”其若臣jiāo心的程度，只有刘备与诸葛孔明那样的关系可比。
宁康三年，五十一岁的王猛一病不起，临终时上疏，希望苻坚知道功业的来之不易，作国君应该“战战兢兢，如临深渊”。弥留之际，苻坚亲临病榻，王猛说出了他最后的劝戒和忧虑：
“晋国虽然局促于偏僻的吴越之地，毕竟是正朔相承，应该勤修邻国之礼，不应该随意图袭晋国。鲜卑、羌酋，是国家的仇敌，最终必为大患，应该逐渐根除他们以利社稷。”
苻坚在王猛生前对他言听计从，唯独对这临终遗言没有听进耳内，而后前秦败亡，果真是应在这两件事上。假若天假其年，王景略多活五年，天下最终肯定为前秦一统。
纳谏如流邦国乐（1）
——前秦的极盛之时
苻坚作为少数民族君长，性爱打猎，有一段时间，他跨马持弓在西山追she野shòu，十天半月也不返宫，宫内的演员（伶人）王洛扣马而谏，说：“大王您万一有个闪失，太后怎么办，天下怎么办？”苻坚大悟，自此不再she猎为乐。
闲暇时间，他频频亲临太学，给太学生们出考题，留心儒学。又在长安诸州的道路旁边广植槐柳，二十里一亭，四十里一驿，商贩云集，百姓乐业。
军事方面，苻坚打败晋国梁州刺史杨亮，击败蜀人张育等人的叛乱，又派兵十三万讨伐张天锡。
张氏前凉政权，始于张轨。张轨，是汉朝中山王张耳的十七世孙，安定乌氏人（今甘肃平凉）。晋惠帝时，张轨在洛阳任官散骑常侍。见内敌将兴，便乘机到西北发展，获任凉州刺史。张轨gān才，于公元305年大败鲜卑若罗拔部，俘获十万多口。洛阳沦陷后，张轨对晋廷仍忠心不二，并在晋愍帝时派三千锐卒去保卫长安。
张轨于314年病死，其子张寔袭位。六年之后，张寔被手下信奉邪教的阎沙等人暗杀，其弟张茂统持大政。323年，前赵皇帝刘曜统三十万大军亲击凉州，最终没有得到什么便宜，张茂只在名义上向刘曜“称藩”了事。
324年，张茂病死，张寔之子张骏继位，称凉州牧、西平公。张骏秉政期间，前赵败亡于后赵，张骏“尽有陇西之地”，军力qiáng盛，西域多个国家均纷纷进贡，有“汗血马、火浣布、孔雀、巨象等珍异二百余品”。
346年，张骏病死，其子张重华继位，年仅十六岁。后赵石虎想乘人之丧攻伐，在枹罕（今甘肃临夏）大败，损失数万军士。石虎大怒之下，又命本来就遭遣戍的原东宫卫士前往凉州增援，半路爆发了梁犊等人的起义，国内连锁反应，烽火四起，石虎竟以忧死。由于此次大胜，前凉众臣推张重华为“丞相、凉王、雍秦凉三州牧”，仍奉晋朝正朔。这时，是前凉最盛时期，“南逾河、湟，东至秦、陇，西包葱岭，北暨居延”。
353年，张重华病死，时年二十七。其子张曜灵年才十岁，继位。张重华的庶兄（其父妾生子）张祚辅政，并先与张重华生母马氏私通。老娘们儿一慡之后，竟下令废掉亲孙张曜灵，以后儿子、新情夫张祚为凉州之主。张祚派人掐死十岁的侄子，埋于沙坑。
张祚“博学雄武，有政事之才”，但极其yínbào残nüè。jian通马氏后，他又把张重华的妻子裴氏弄到chuáng上，尽污弟弟的妾侍，“自阁内媵妾及骏、重华未嫁子女，无不bào乱”，连十二岁的亲侄女也不放过，肆行yín污，把张重华老弟三代女人全搞个遍（重华母马氏、重华妻裴氏、重华之幼女）。
yínbào三年，张氏宗人张瓘自枹罕起兵，杀掉张祚，拥立张重华另一个小儿子张玄靓为凉王。张瓘兄弟不久又要篡立，被辅国将军宋混兄弟袭杀。不出窠臼，宋氏兄弟继之跋扈，张氏宗人张邕又起兵尽灭宋氏，与张重华之弟张天锡一起“辅政”。很快，张天锡又杀张邕，并于363年暗杀了十四岁的侄儿张玄靓，自为凉州之主。