“考虑到一切因素，苏联在远东的势力不断扩张的结果必然会威胁到自由国家的战略地位。这是不容再后退的一线。
“确保从菲律宾经台湾和冲绳到日本的亚洲大陆沿岸岛屿是绝对必要的。用军事用语来说，这一连串岛屿是对付太平洋的共产主义的‘主要防线’。
“敌方地面潜在的兵力由二百九十四个师组成，总兵力约二百九十五万九千人。其中一部分目前在朝鲜对联合国军作战，大部分则分布在中国和西伯利亚腹地，可以充作qiáng大的预备队和攻击力量，为了支持在远东的共产主义者的目的而加以调动。
“苏联和中共的海军力量根本上是薄弱的，潜水艇舰队的力量最大，经常计划予以加qiáng。在远东的共产党空军实力，第一线拥有飞机七千零二十架，其中包括轰炸机一千八百架、战斗机三千四百七十架。
“这个军事力量是以北自千岛、桦太（桦太即库页岛，现名萨哈林岛——译者注），南至华南，沿着远东形成环形的机场为基地的。从这些基地，苏联和中共的轰炸机可以出动轰炸日本的任何地方。
“远东共产党国家可以凭军事力量开辟下列几条战线：
㈠苏联可以派出水陆两栖部队乃至空运部队进攻北海道以及本州北部。㈡敌人可以扩大并加qiáng它gān涉朝鲜地区的规模。㈢苏联和中共的空军可以同时空袭日本以及远东美军所辖其他各地区。㈣敌人可以主要利用潜水艇舰队袭击美国的海上jiāo通线和海军。㈤并能以空运部队乃至水陆两栖部队攻击冲绳。㈥为了牵制，敌人还能够用空运部队进攻日本的重要地区关东（东京）以及关西（大阪）平原。最后，与上述攻击相关连，国内还经常存在着怠工、破坏活动以及第五纵队活动的威胁。
“考虑到以上这些可能性，就有必要注意最近远东形势发展的某些倾向。在朝鲜，共产党方面始终拖延停战谈判，或者企图使谈判搁浅。
“中国国内的经济状况显出相当紧张的征兆，外汇严重匮乏。然而，红色中国政府或其政策大概不会因此而发生重大变化。
“相反，根据种种报告来看，共产党政府是中国近一百五十年来最中央集权化、qiáng有力的、有效能的政权，亲苏派势力越来越扩大，几乎没有任何迹象表明其他党派有进行抵抗的可能性。
“从一般动向和各卫星国的活动可以推论，苏联国内的事态发展是更难以了解的。就东南亚整个动向来说，一般形势在恶化，尤以缅甸和马来亚为甚。在缅甸出现了反抗运动激化和中共军队可能入侵这种不断的危急混乱状态；而内部yīn谋不断削弱政府的统治，或威胁着政府的安全。
“日本必须进行的谍报工作
“正如前面所指出的，必须进行的谍报工作大体上是按这些主要的范围分类的。
“第一，可能遭到攻击、战略上有弱点、必须防卫的地区。第二，从内部对日本的安全构成的威胁。第三，从外界对日本构成的威胁。
“在这个意义上所说的战略上的弱点，是指日本的军事和经济机构的某一方面——换句话说，就是经济机构的要害。它一旦遭到破坏乃至分裂，就会立即给日本的防卫造成重大的障碍。
“它的一般领域包括重要的生产设施、特别是与jiāo通网、铁路以及港湾有关的设施、通信网、水力发电、其他动力网以及重要的军事补给基地。
“显然，这个领域的范围极其广泛，如果想要针对敌人的行动对一切设施进行防卫，那是不现实的。因此，我们必须首先决定，在我们共同面临的军事行动方面，哪些设施最重要，并且努力准备保卫这些设施所必要的情报。YZ中继局就是重要设施中的一个很好的例子。从本州到北海道之间的一切电话通信都经由该局。如果这个电话设施的工作发生故障，执行防卫北海道的任务就会遭到重大的障碍，或者严重地阻碍向其他地区迅速输送物资。地面部队的迅速远距离调动靠铁路运输。因此，日本北部贯通南北的铁路桥梁和隧道，就成为敌人进行破坏或者轰炸的极好目标。
“对战略弱点的研究必然会包括出现在日本内部的威胁，即国内治安问题。凡是与日本的防卫工作有关的人，绝对有必要经常了解日本国内的一切破坏分子（尤其是日本共产党）的势力、倾向以及使用武力和进行怠工的能力。
“一九四六年到今天，我们经常密切监视日本共产党的活动。对于在重要设施附近的共产主义者的集会地点，尤有严加注意的必要。如果能够在事前及时预知他们的活动，就可以调动国内治安的主力，做好部署，以对付党员的集会。
“为了估计日本共产党未来的战术，必须了解日本共产党和外国共产党主要gān部的行踪和活动。除了所谓‘Y委员会’之外，我们对于自卫队（它是具有革命的前卫之称的军事核心）的成长发展，也有必要严密注视。”
“同样重要的是，应注视破坏分子渗入工会、政府、重要企业以及警察预备队、国家警察、警视厅和包括消防队在内的保安队的程度。
“必须了解一切共产主义先锋组织，特别是秘密的共产主义、从事宣传文件的印刷和发行的团体的现状。再者，对于常常标榜与共产主义纲领同一宗旨的民族解放，以及‘反对殖民地化’的口号的超国家主义团体的重新出现及其发展，也必须予以严密的监视。
“再者，我们正在通过一切可能利用的线索，尽全力收集有关国外共产主义地区（特别是中国、满洲和苏联）的军事、地理以及经济的资料。
“这些情报大部分是依靠遣返的日本俘虏取得的。为了收集这种资料，当上了美国谍报机关顾问的旧日本军官做出了巨大贡献，其他人也曾大力协助收集情报。
“除了上述情况外，通信是进行谍报活动所不可缺少的辅助办法。以前为了收集情报，谍报机关还特意包下电话线，或者设立特定的无线电线路。
“如果这些通信设备发生故障，那就会给迅速传送重要而紧急的情报造成很大的障碍。日本遭到敌人的空袭时，在这个领域里传达警报的一个方法是设立无线电通信网。为了防止这个警戒网在技术上发生障碍，通信专家之间当然需要紧密的联系。
“此外，还有必要进行技术性的情报活动。日本的图书馆提供了大量对日美双方极为有益的资料。为了获得武器、医药、工程学以及通信方面的情报，技术谍报组活跃于日本和朝鲜。漂到日本沿海的鱼雷和水雷，依然受到谍报方面的注意。只要能够利用对这些事项以及其他类似事项有专门知识的人们，对解决技术问题就会大有好处。
“在任何情况下，日美双方专家互相合作，就能够了解应如何改善各自范围内的谍报活动，从而对双方的委员会提出适当的劝告。如果贵方认为这一提案妥当，即请列出有关各领域专门代表的名单，并准备关于战略弱点的详细说明，希望美国方面也采取同一办法。此份名单即在下次会议席上jiāo换，并通过这里所提出的双方代表之间直接进行磋商的决定。”