大家边谈边吃，相互夹菜。不知道为什么，席间周璇的话反而不如喝了老酒的养母多。她天真的笑容不见了，只是怔怔地看着严华。严华觉察到周璇情绪的变化，忙问道：
“小璇子，你在‘艺华’有什么不顺心的事吗?”
周璇摇摇头：
“我只是有点头疼。”
养母随口答道：
“天天拍夜戏，头怎能不疼，赶快去chuáng上躺躺，起来便好了。”
养母说完，收拾起碗筷径自下楼去了。周璇和衣躺在chuáng上。严华走到chuáng边劝她好好休息，谁知周璇侧身，脸朝墙，一声不吭。严华不禁有点担心，往里一看，只见周璇在默默地流眼泪。
严华一阵心慌，连忙问她是怎样不舒服。而周璇只是摇头作答。严华不知如何是好，要去喊养母来。周璇立即翻转身来，说道：
“你此次到南洋，什么时候回来?”
“说不准，也许一个月，也许半年。”
“唉，我要不是和‘艺华’订了合同，我一定会和明月社一起去南洋演出。”
严华无语。周璇从枕头底下抓出一个黑色薄面的日记本，递给站在chuáng前的严华，郑重其事地对严华说：
“这本日记是我写的，你拿去，等你上了船再看。”
严华不无好奇地问：
“为什么要等上了船再看?”
周璇面带羞涩地说：
“我写得不像样子，现在看了难为情。”
“谁都知道你没有上过什么学，写得不好有啥难为情的。”严华说着就要去翻。
周璇急忙坐起制止，说如果现在看她就收回。严华看她杏眼圆睁，说得那样认真，也就尊重了她的意愿。
两人又聊了一会儿，才匆匆告别。
入夜，开往南洋的海船驶出了吴淞口，严华躺在铺位上休息，一种不可名状的离愁别绪涌上心头，他忽然想起中午在璇子家吃饭的情景，急忙坐起，从提包里取出那个黑色薄面的日记本，迫不及待地打开来看。
日记本里密密麻麻、歪歪扭扭的字迹，看起来很费劲。严华似乎预感到什么，一口气地读下去。忽然看到自己的名字出现在一篇日记上。那是记载她当初因摸钢琴被一位提琴师踢倒在地上，严华打抱不平，替她讲话的事情。
读着读着，严华的名字越来越频繁地出现了。“啊，璇子爱上我了!”严华心头一阵热，血涌到脸上来。现在，他是多么希望这条开往南洋的巨轮，马上掉转头开回上海。
从此，严华每到一地演出总是先跑邮局，把预先写好的信投进信筒。他归心似箭，在泰国、新加坡的几个城市的演出结束之后，再也无意实现原先遍游南洋各国的计划，就收拾行装回国了。
严华回到上海，顾不得旅途劳累，仆仆风尘，匆匆直奔周家而去。两人一见面，顿时无言，周璇脸涨得红红的，羞涩得说不出话来。等严华打开了话匣子，她才慢慢适应，又恢复了自然朴实的本色，有说有笑，像个天真烂漫的小女孩。
他们说妥了，决定马上订婚，明天就去金铺打一对婚戒，刻上自己的名字，作为“信物”互换了戴在无名指上。同时，商量着换房子搬家的事情。
不几日，严华在愚园路愚园村租了一套住房，把周家母女从静安寺接了过去。从此，严华和周璇同居了。
1937年chūn天，明星影片公司准备筹拍《马路天使》，这部影片的编导是个有胆识、敢于创新的青年艺术家，他叫袁牧之。影片的男主角已定好了，女主角未定。袁牧之为此苦苦寻觅。
其实，倒不是明星公司没有女明星，而是能把《马路天使》女主角演好的女明星确实不多。袁牧之搜索枯肠，纵目影坛“觅知音”。突然，他想起一个人，她就是常跑电台的周漩，歌喉圆润甜美，很有魅力。
袁牧之认识周璇，他在主演《风云儿女》时，周璇在戏中客串一个小角色。更凑巧的是小璇子的原名也叫小红，在某些方面与《马路天使》里的女主角小红有相似之处。袁牧之想到此，决心启用周璇。
但这时候问题来了，周璇并不是“明星”的基本演员，她是“艺华”的台柱子，“艺华”能放吗?袁牧之决定用“明星”的台柱演员白杨去jiāo换。这一来果然奏效，于是周璇顺利地进了“明星”的摄影棚。
那一天，周璇穿着一件淡蓝色yīn丹士林布的旗袍，平底搭绊的黑皮鞋走进摄制组。周璇在众目睽睽之下，虽笑盈盈的，但显得有些局促不安。她低着头，不敢正视在座的明星们。
这时，一些见过世面的摄制组成员，根据这些“初步印象”不禁对周璇是否能胜任这部戏的女主角表示怀疑，同时，也为袁牧之的大胆抉择感到担心。
作为一名优秀导演，袁牧之独具慧眼，他清楚地看到了：周璇的身世、年龄、经历、气质以及外貌和唱歌才能等等，对扮演小红这个角色都十分有利。
果然，在导演的启发和帮助下，戏排得非常顺利。周璇理解人物，进入角色的速度之快，使现场拍戏的内行人无不惊讶，无不赞赏。后来，袁牧之初看样片时很是兴奋，认为小璇子把他所要着意塑造的小红演“活”了，演“绝”了。
由于周璇自己的生活体验和数年的艺术实践，使她能深刻体味到小红心灵深处的思想情感，从而能够准确把握这个卖唱歌女的艺术形象。
《马路天使》这部影片生动地再现了三十年代都市下层的人们——小歌女、chuī鼓手、jì女、报贩、失业者、剃头师傅、小贩等的悲惨生活，尖锐地抨击了半殖民地半封建社会的黑暗。
由于影片取得很大成功，各种进步报刊竞相宣传，一片赞誉，影片的几名主要演员受到了广泛称赞，其中对周璇的评价尤为突出。
另外，影片中的两支插曲，都达到相当高的思想艺术水平，经周璇的歌喉唱出，引得街头巷尾争相传唱，风靡当时的上海滩。
周璇红起来了，以前她拍的几部戏，包括她主演的片子，都没有能引起人们多少注意，而《马路天使》的一举成功，则使她在广大观众中声誉鹊起。她在这部影片取得的成绩，无疑为她日后登上影坛大明星宝座和独享歌场“金嗓子”美名，起了极其重要的推进作用。
1937年，“七七事变”刚过，“八·一三事变”又起。周璇拍完《马路天使》以后，“艺华”马上把她从“明星”要了回来，继续履行合同。唯利是图的老板在抗日烽火烧到脚底下，为了钱的驱动，继续叫周璇连拍《满园chūn色》和《三星伴月》两部“软性”歌舞片。
“八·一三”后，周璇与严华应上海艺社社长刘达良之邀聘，参加该社去菲律宾巡回演出。他们每到一地，向爱国华侨讲述着日本侵略者侵占中国的情况，唱抗日民族歌曲，演爱国节目，演出极为成功。
夏天到来之际，周璇与严华回到“孤岛”上海。两人回来后，一时还没有找到合适的工作。