①宋，即宋庆龄;何，即何香凝;孙;即孙科。
(十)十九路军事在停顿中，因为我要蒋光鼐派人来上海一谈，始终没有回信，日内再派人去一探究竟。
(十一)在蒋去西安前，我给毅兄一电，告诉他蒋对他过去事难于谅解，出面调停事蒋恐未必答应，要他好自应付，同时请杜重远去西安详细告诉他一切，要杜主要去鼓励他对我们匆失望灰心，指出他的前途正在发展，如因这次蒋不应允他与我们调停，反过来怕蒋而变成真剿共必失败无疑。同时要杜去傅作义处为我们与小张活动，结果尚不明。不过对小张是相当做了工作且有成绩。
(十二)据说北方介绍与陈果夫有关系人进苏区，此事不可靠，二陈目前决计不致派人单独进苏区，最近我们发觉天津小余对刘仲蓉与刘之华(前新新负责人兼中央局书记，去莫未成开除了组织那个人)不仅有关系且待之如老上司，因刘之华当初找到小余在新新帮忙，这样混进我们组织，在去年大破坏后，刘之华手下之老萧(已去莫)便找小余去北方负责。在组织上讲，这是非常脆弱的一环。然而他手下确有一部分我们历史上有关系的活动家，因此你们一时很难找出漏dòng，这事我曾一再提过，望你们慎重注意，因为最近发现刘之华时代一大批已被捕之gān部都已出来，且每人要求找新新公司旧系统，我们不得不相当警戒。
(十三)目前我的工作计划：看一看南京对我们是否继续想谈下去，如一时无所发展，我拟先去港活动一个时期，然后去四川一趟，或者他们有重要人来即不去，如我们jiāo通关系短期内弄不好，拟很机密的先去西安一走。总之：让蒋介石懂得如不对我们进行正式谈判，他们自身间的矛盾是可以被共党大大的利用，而且可能使他发生许多困难。我把一切联络关系很妥当的jiāo给老李负责，我东奔西跑时关系不至中断，加以既与南京见面，秘密联系上是需要这样办。因此要求你们给我一个中心的原则的指示，在曰常活动与关系建立方面不要给我空间与时间的机械的束缚，如上次要我去京务必候电报及与张之华晤面后，结果弄得我像只吊桶——上面有一根索，四面不着边，这对于运动有相当妨害。——自然我应当绝对遵守凡是一切正式谈判与协定等事不得擅用名义，在过去我自问亦没有使得你们不放心之处。莫斯科回来，在李白处曾用过正式代表名义，这是王明等商酌好的，而且后来王明来信要我去找陈李正式谈判的，这次或者有些同志对我误解，而事实如此，想可了然。我并无牢骚，因为里面处境一天天与外界隔离，我不得不事先要求你们指定我的责任，否则将来彼此jiāo通更困难时，我们很难做工作，因为不一定常常会把一切关系介绍到里面正式谈了再进行活动，这，我想里面亦应该预先想到的。——正因为如此，抽调一个有经验的能装置电台的同志与眼务员给我认为有必要。
(十四)上海救国会工作这次来不及报告，下次当要李做一个详细报告。
(十五)鲁迅死后，追悼工作甚好，全国影响甚大。此间甚传成仿吾被击毙，真相如何望告，沪上文人甚为注意此事。有些人物，是社会层的代表，或许在我们军事时期，似乎作用很少，然而这些人常是社会上集中视线注意的人，我们的gān部政策上，要会善于运用。
小K①11月12日
①小K，即潘汉年。
4.7 关于与国民党谈判情况给中共驻共产国际代表团的报告①
①本文原载《党的文献》1993年第5期。
(1936年11月21日)
潘汉年
以上①是我16晚车去京(二次)前，要李②将第一次与陈立夫会谈经过及他去)11等报告转给你们一看，我今晨回来，尚未jiāo去，因此我又续写这第二次报告。因时间关系，只能将二次去京大概情形略述如下：
①指潘汉年1936年11月12日写给毛泽东等的报告。
②李，即李允生，冯雪峰的化名。
一、自从他们要我去电里面、要求恩来同志出外与蒋面谈以后，不久已得里面的复电，电文如下：
“汉年同志：甲、真电悉，张子华亦到;乙、南京对红军究能容纳至何限度，望询明电告。彼方条件如使红军无法接受，恩来出去无益。近日蒋先生猛力进攻红军，不能不使红军将领生疑;丙、据张子华谓曾养市云：一、党可公开活动，二、政府继续存在，三、参加国会，四、红军改名受蒋指挥，照国民革命军编制与待遇，个别变更红军原有之组织，为一致对外我们并不坚持过高要求，可曾谈原则协定;丁、你在南京谈判地点?(署名)十三日”
同时这个电报以前另有一长电，他们译不出来，疑心是给我个人的私电，所以电邀我两次去京，在未正式谈以前，张冲来表示，第一次陈立夫所谈保留军队3000，意思是保留红军番号的3000人，余则照南京军队编制。我表示诧异，并问为什么保留红军番号的只要3000?张说：这是蒋①的意思，到底为什么要如此，此刻我们亦不甚懂得他的目的。
①蒋，即蒋介石。
我要求立即会见陈立夫继续商谈，他说陈今去洛，并将我方复电带去请示蒋矣。他要我候他回来面谈，并表示：陈此去或许可使蒋条件降低。他把另一个译不出的电jiāo我，我研究了一回，也不是家中给我私人的密电，我将原稿退回去了。第二天晚，张来说陈明天即口，要我等他，这一天他陪我去逛中山陵，看看城内新建筑的各衙门的外表，第三天便正式谈了阵，他们态度大变，说蒋坚持原提各点，无让步可能，并要我把蒋所提收编办法打电给里面，我初表示拒绝，我说，前电并未提及条件，已答复周不能出来，如把蒋所提告他们，则连我与你们的谈判也无从进行。我又提议浅谈暂时停战办法，以便双方军事长官可就近面商一切;他们则表示如军队条件不先解决，无从停战，并讲了一大套关于日德协定、东西两国反苏联的紧张，如中国红军过事要挟，说不定中苏关系可一变而为恶劣，因日德正在拉蒋先生加入反苏联阵线，那时对红军岂不更糟糕……等混话。我简单的提出：反苏联与否，责职在南京，与红军无关，我们可讨论的是如何一致对日，联俄是我们对中国抗日反帝的主张及认为中国可以抗战的唯一出路，如蒋先生要加入反苏阵线，当无抗日之可言，则我们所谈均属无谓。他表示：我们当不希望中国加入反苏阵线，正因此更希望红军方面能为民族国家捐除成见。我乘机将预先抄好的那合作草约jiāo他，表示：这是我们共产党对民族国家最负责最尽职的意见，可供你们对我们希望合作的参考，如双方能在这草案中所提原则jīng神下来商讨合作意见之接近，则不难成就;否则，我们希望南京能顺从舆情坚决实行抗战，恐终成泡影，则共产党与国民党的对立，更无从停止，日本势必乘机大举进攻，蒋先生所得所失不可不预为设想，傅作义仅表示要坚决抗战，全国一致起而慰劳并愿为后援;如蒋先生坚持继续剿共甚至联日反苏，前途如何，舆情如何，全国人民对蒋先生之称谓如何，实堪杞忧。养甫先生转告我们关于合作办法，关于军队一点，离我们所提原则尚远，今蒋先生所提较养甫先生所讲更远，这从何谈起?请一再考虑。