年轻气盛的青年没有犹豫，同意了。
于是神和人类的游戏开始了。
曼德拉为了表示自己的诚意，让自己正在使用的躯体死亡了，使魔族的第一代魔王死在了人类勇者的剑下。
人类的体制在渐渐完整，已经出现了皇族的雏形，曼德拉将青年的灵魂送到了一个注定成为皇族骑士的胎儿内，青年如果成为骑士的话，没准就可以全须全尾地到达魔王城了呢，曼德拉这样愉快地想着。
曼德拉有了新的兴趣，就是每天在魔王城观察着青年的成长，看着他从一个婴孩成长为优秀的青年，然后看着他踏上讨伐自己的道路，听上去还挺变态的，曼德拉却乐此不疲。当然当青年来杀他的时候，作为魔王的他都只是意思一下，让勇者方胜利，毕竟这个游戏要是一下结束了就太没劲了。
在青年的第六世或是第七世的时候，他第一次没有失去自己的身体部件就到达了魔王城。曼德拉在青年的刀架在他的脖子上时，夸赞了青年的进步，却只换来青年的劈砍和不解的眼神。
曼德拉感到有些伤心，果然有什么不对的地方。然后曼德拉看见第一次安全斩杀魔王的勇者在回国的路上被魔族杀死了，青年的灵魂像之前一样飘到空中，死之后到转世之前青年会获得之前的记忆，他很迷茫，每次都是，曼德拉等着青年回过神来像以前一样指责自己。但是这次稍微有些不同，青年哭了。
曼德拉不知道青年为什么哭，飘在边上看着，等他哭完了，带着青年去了人类帝国，第一次让青年自己选择喜欢的躯体。
在青年的第十几世来着，青年是一个路痴，跌跌撞撞到了矮人族的领地却迷路了，那时他还没有获得任何一个同伴，期间曼德拉觉得青年可能会发疯，所以支使着不同的动物去围着青年绕圈分散他的注意力，虽然大多都被青年吃了。晚上，曼德拉撒了些萤火给青年指路，但是青年却只是看着漂亮并没有跟着走的意思，这才在矮人森林里呆了近百天。
这次的勇者是学拳击的格斗家，要杀魔王自然也就只靠拳头。曼德拉看着自己的魔王躯体一点一点被打得凹陷进墙壁里，他感受不到疼痛，只是想着人类的潜力还真是可怕啊，真有趣。在勇者要给魔王致命一击时，他停了下来。魔王城的机关已经触发了，勇者被射杀了，曼德拉也迅速杀死了自己的躯体。
青年飘在空中，沉默不语，曼德拉准备带着青年去找下一次的躯体，却被拒绝了。青年说自己这次没有能杀死魔王，已经输了。曼德拉说他原本能把魔王杀死，但是不知为何却停了下来，而现在魔王也确实死了，所以游戏还得继续。青年没有说话，直到进入新的胎儿体内之前，他说不想再当勇者了。
曼德拉觉得游戏还得继续，因为他还没有找到其他的能让自己觉得不无聊的长期可用的方法。
但是青年已经不想干了，曼德拉考虑自己是不是该换个人选了，然而他却发现，这么久以来除了青年以外并没有第二个人类或是其他种族的家伙站出来说要担任勇者的职责。青年一直以来就是为了这样的家伙们把自己的未来作为代价和魔王战斗。
不能再这样下去了，曼德拉想做些改变，或许青年是因为每次都要努力成为勇者觉得累了？所以在青年再一次转世的时候，他没有洗去青年的记忆。然后曼德拉像往常一样在魔王城里观察青年，青年的成长相对以往轻松了许多，但是并不愉快，并且直到魔族侵略至了人类的领地，青年都没有要踏上讨伐魔王道路的意思。曼德拉感到焦躁，他又收回了青年多余的记忆。青年如梦初醒，带着重剑向魔王城进发。
曼德拉这样认为，如果青年拥有关于那个游戏的约定的记忆，他就不愿意来找自己了。有了这样的认知后，他很沮丧，自己其实是个很讨人厌的家伙？
青年在再一次成为灵魂状态后，请求曼德拉不要再拿走他的记忆。曼德拉拒绝了，这不符合他们最初定下的游戏规则，并且如果那样的话，青年不愿意成为勇者，游戏也无法进行下去了。青年保证这次一定会好好地旅行勇者的职责，曼德拉想了很久，同意了他的请求。
于是青年的下一世开始了，他如约当上勇者，带着同伴讨伐魔王，然后他在斩杀魔王后自裁了。没有机关、没有暗杀、也不是精疲力尽和重伤不治，这一次勇者在他的同伴眼前把剑捅进了自己的心脏，坐实了勇者杀魔王必死定理。
曼德拉觉得这次青年应该高兴了，自己满足了他的请求，而且他也过来杀魔王了。但是青年第二次哭了，曼德拉无法理解，但是也不能把青年放着不管，于是他带着青年的灵魂去大地女神的花园里逛了一圈，那里有很多女神培育出的神奇的植物，青年的注意力渐渐被那些花分散了，停止了哭泣。
曼德拉发现这是个好主意，于是他便延迟了青年转世的时间，每次在魔王和勇者死后就带着青年去各种地方逛，虽然因为死后灵魂不易保存，每一次的时间并不长，但是青年似乎很喜欢。在死后的这段时间，青年跟曼德拉谈论起了这么久以来他曾见过的令他惊奇的事物，森林里的萤火、会飞的精灵、小巧的人鱼和龙的财宝。虽然这些东西都是曼德拉制作出来的，但是从青年的嘴里说出来却意外的有趣。
有一次他甚至带着青年的灵魂去了众神的宴会，青年在那里第一次看见了天使。这导致了第二十五代勇者在兽人城遭魔族偷袭，被鸟人救起时，昏迷之中说出了“天使”这个词，在那之后众鸟人从勇者口中得知天使就是长着翅膀的神的使者，被鸟人理解为只要长着翅膀的人型生物都是天使，于是他们不顾兽人族的反对，毅然决然地脱离了出去自立为“翼人族”，来表达自己作为神的使者的与众不同。
这种状况一直持续到了第三十代勇者死亡，青年自己说不想当勇者了，不想再杀魔王了。然后这次青年哭得很厉害，不管曼德拉带他去哪里都没能安抚到他。曼德拉警告他如果再这样下去不仅大陆的生物会继续被魔族迫害，连青年自己也会因为灵魂的虚弱而完全消亡。
那个时候，青年这样说了，比起再一次杀死你还是我完全消失比较好。
这是为什么呢？曼德拉问道，但是青年不愿意回答，也不愿意去找下一次的躯体。曼德拉不明白，但是他也不想看到青年就这样慢慢消失，于是他去找了焰火的女神，被点着额头夸长大了，他去找了掌管过去的女神，被往嘴里塞了果子敷衍过去了，最后他去找了爱之女神，被嘲笑恋爱表现太过别扭了。
结果知道自己大概是喜欢青年的曼德拉又开始思考，自己想要达成他的愿望，又不希望他不来找自己，但是也不想让他哭……如果不继续游戏他也愿意来找自己就好了。曼德拉像这样向青年表达了自己的想法，青年在愣了很久之后精神恍惚地说可以一直呆在他身边。
为了让青年的灵魂不消失，曼德拉给予了他一部分神格，让他成为了自己的的世界中的黑暗神。青年对于这个职位感到头疼但也接受了。然后这两个脑子都不太好还很别扭的家伙就在一众目瞪口呆的神的眼皮底下开始交往了。
曼德拉在过了一段愉快且没什么节操的日子后又想起了自己的大陆，好像很久一段时间都没有魔王了大家会不会很寂寞啊。但是青年不做勇者，自己去当魔王好像没什么意义，纠结之下曼德拉捏了个略丑的龙投放了下去，也就是那头不知为何对人类公主特别有兴趣的恶龙。
大陆上没有敢于正面对抗魔王的人，但是有对公主念念不忘的年轻人。继青年之后又出了斩龙勇者，曼德拉觉得很有意思就拉着青年一起看。因为新的勇者身上的傻气跟青年很像，曼德拉便对斩龙勇者大为赞扬，但是这种举动却惹恼了青年。青年说，这样喜欢勇者的话就自己去当啊。
还没明白为什么青年会生气的曼德拉并没有多考虑，他迅速地抓住了准备离开的青年，问如果我当勇者的话你愿意当魔王吗？
因为曼德拉的机智，一场情侣间没什么意义的争吵在开始之前就结束了。
以此为契机，第三十一代魔王和三十二代勇者的出现被决定了下来。曼德拉和青年在转世之前经过深刻的讨论，决定把双方的记忆都暂时封印起来，然后把要成为魔王/勇者作为本能赐予两个躯体。
然后，曼德拉大陆出现了一个不主张和平正义甚至还会在房间里祭拜黑暗神以求魔王现世的勇者，和一个拥有一颗赤诚之心却为了能睡上好觉而努力奋斗爬上顶端的魔王。
ps:曼德拉对于封印自己记忆这件事不太熟练，导致王子殿下在十岁左右就获得了先前的记忆，对魔王的渴求一度达到了顶峰。（笑）
作者有话要说： 感谢墨尘同志的坚持和耐心和留言。
写了一个好像很啰嗦的番外。
我怎么会知道这个番外这么长！