明朝撤军其实太早，因为釜山一地当时还有十多万日军。人家不撤军，明朝自己先撤，很无军事远见。
在此，我们还要谈谈沈惟敬在碧蹄馆战役后与小西行长的“和平”jiāo易。
当时，沈惟敬受明朝经略宋应昌之托，给小西行长带去三个条件：撤出朝鲜并送返被俘二王子，日本向明朝上章谢罪，明廷封关白（丰臣秀吉）为日本国王。要注意的是，中方宋应昌仅仅提及“封”，并未言及日本有“贡”的地位，即没有立刻答应给日本经济好处。
如此中日讲和，实际上把与日本有“万世之仇”的朝鲜晾在一边。朝鲜国王苦求中方不要与日本言和，宋应昌表示日本仅为蠢蠢蕞尔之邦，大明不想与他jiāo战过频陷得太深。
小西行长本人对中方提出的条件没多大所谓，他只想日后与中国通贡赚钱就行。于是，宋应昌派出两名中下级军官，与小西行长使人一起去名护屋的日本大本营商谈和议。日本方面，提出“大明日本和平条件”，共有七条，内容与宋应昌的条件驴唇不对马嘴，完全是各讲各的。日本条件是：1、明皇室嫁女与日本“天皇”；2、重新恢复两国勘合贸易；3、明朝割朝鲜四道给日本；4、朝鲜送王子、大臣入日本为人质；5、日本jiāo还被俘的两个朝鲜王子；6、朝鲜立誓日后不“背叛”日本；7、大明和日本相互立誓互不侵犯。
结果，小西行长和沈惟敬两人暗中一合计，觉到明日双方根本说不到一块。于是，这两位商人后来擅作主张，两边挡驾两边瞒，对宋应昌表示说日方同意明方要求，希望明朝对丰臣秀吉封王。为此，这两个中日“友好人士”胆大心细，伪造了一份以丰臣秀吉名义写的“降表”。
明廷见此大悦，顺便把主张在朝鲜境内保留大部分军队的宋应昌撤了职，换了另外一位顾养谦为经略，一心一意议和。
明朝仍旧是惯有的旧思维，把日本当作与朝鲜一样的藩属国待之。见日方jiāo还两个朝鲜王子，明廷便在万历二十四年（1596年）秋下旨，封日本的丰臣秀吉为“日本国王”，册文牛bī哄哄，一如既往地居高临下。
于是，明廷派临淮侯李宗城为册封使，沈惟敬作陪，携赦书前往日本去封丰臣秀吉。
路过釜山时，沈惟敬与小西行长私下合计，怕两个人左右欺瞒的事情露馅，就暗中告知对马岛主宗义智（小西行长的女婿）先留明使在岛上。然后，小西行长与沈惟敬一起软硬兼施，迫使朝鲜国王答应派大臣前往日本，与明使一起向丰臣秀吉“谢罪”。
本来，这场大戏丝丝入扣，李宗城到日本京城后走走过场，回国一汇报，万事大吉。岂料，老李这个皇亲大色鬼一个，酒席间他见对马岛主宗义智夫人漂亮，又穿着和服含羞乱扭给自己敬酒，yín心辄起，当场就要霸王硬上弓，jian污日本娘们。宗义智大怒，拔刀断喝。酒醒后，老李怕被日本人宰了，连夜狂逃回朝鲜，途中连封册的诏书和金印都弄丢。明廷得知大怒，只能升任老李原来的副使杨方亭为正使，以沈惟敬为副使，再次从朝鲜渡海册封。
丰臣秀吉蒙在鼓里，以为日方所提七项条款被明方完全接受，便在大阪城盛摆宴席，款待明廷和朝鲜的来人。结果，当他看见朝鲜派来的“谢罪使”不是什么嫡亲王子或宰相类的大官，仅仅是个州判，勃然大怒，差点离席而去。
小西行长苦苦哀求，满心希望册封过场结束，双方罢兵了事。
结果，明使展读册文，小西行长派去的“翻译”没派上用场，丰臣秀吉招来jīng通汉语留学明朝多年的“学问僧”为他翻译。这一来，听一句话，丰臣秀吉小瘦脸yīn沉一下子。待诏书读毕，丰臣秀吉明白过味儿，一脚踹翻桌案，离席怒去。
中日和谈失败。日本第二次侵朝战争开始。
明使杨方亭归国后，一一把实情禀告明神宗。不用说，皇帝大怒，不仅把沈惟敬下狱处死，连兵部尚书石星也不能辞其咎，捕入诏狱论死。
没有实际内容的“胜利”
——日本第二次侵朝战争
万历二十五年（1597年），日本的丰臣秀吉紧锣密鼓安排过后，派十五万人二次入侵朝鲜。在朝鲜，称之为“丁酉倭乱”；在日本，称为“庆长之役”。
由于得知日本加藤清正已经率两百多艘战船在釜山东北扎营，明廷才意识到日本再来的现实，先后派出麻贵、邢玠和杨镐前往朝鲜御敌。
有读者会问，先前在第一次抗倭援朝的李如松为何不露面？问的好。李如松时任辽东总兵，《明史》上讲“土蛮寇犯辽东。（李）如松率轻骑远出捣（其）巢（xué），中伏，力战死”。清朝史官支支吾吾，所谓的“土蛮”，可能是满洲土著或者是蒙古部落。所以，李如松战死于辽东总兵任上，自然不能再去朝鲜。
日军此次之所以能顺利登陆朝鲜半岛，正在于朝鲜内部临阵换将，把名将李舜臣撤职，其海军失去主心骨，一战便大败亏输。
李舜臣，字汝海，自小受中国传统的儒家教育，忠臣孝子之念，深植其心。第一次日本侵朝期间，朝军诸路皆败，惟有李舜臣所率水军取得重大胜利。他研发了独特的铁甲guī船，在玉浦海战中打得日本水军仓皇逃窜，并在紧接的唐浦海战再次大败日军。特别是闲山岛大战，李舜臣所率朝鲜水军智争力取，击沉日船近百艘，杀死淹毙倭兵数千人，诚为朝军罕有的大胜，极大打击了日军的海上运输线。
如此功勋卓著大将，在日军第二次侵朝的关键时刻，竟然因李朝内部党争牵连，被革去军职。而后主将朝鲜水军的，换成了大草包胆小鬼元均。结果不必细说，海上遭遇战，由于元均指挥无方加胆怯，朝鲜水军全盘皆溃，元均本人也在逃跑时被日本人打死，朝鲜的制海权，落入日本水军之手。
不仅朝鲜水军大败亏输，入援的明军也不断败绩。守卫南厚的明军最早被日军击败，主将遁逃。全州、庄州明军见势不妙，拉起队伍就跑，日军在二地疯狂屠城。
明方统帅时任“备倭大将军”麻贵也是草包软蛋，闻讯竟想弃汉城逃鸭绿江，多亏其手下参谋劝阻，加上明军不断入境，李朝的朝军也从忠清道发兵来援，老麻才稍稳心神。
日军集结完毕后，对汉城发动猛攻。昔日李如松手下的得力谋士李应试还在，他以沈惟敬的名义派人到小西行长营中“讲和”。这位小西挺“义气”，见老沈哥们有口信来，立刻止军不攻。加藤清正部本来就要攻克汉城南面险隘稷山，由于失去小西行长的支援，半途而废，只得领军撤至蔚山一带，汉城暂时告安。
年底，明朝海军源源不断地载明军入朝，水师提督陈璘率副将邓子龙等人相继入援。朝鲜国王知错就改，重新起用李舜臣，虽然他当时手中只剩下十二只残舰，也积极备战，招募水兵，与明军水师积极配合，协力合作。
眼见手中已有四万jīng兵，总督邢玠和经略杨镐两人商议后，决定主动出击，发三路大军率先攻下庆州，然后直接向蔚山迈进，准备全歼日军最残忍战斗力最qiáng的加藤清正部。