岳飞的兵力并不多，但是士气和战斗力却是难以估量的。岳飞对此次行动充满着胜利的信心，当军队横渡长江时，岳飞在船上兴奋地对幕僚们说 ：“飞不擒贼帅，复旧境，不渡此江 !”
岳家军旗开得胜，首先取得了收复郢州 (今湖北钟祥)的胜利。郢州是伪齐最南端的要塞 。刘豫很重视州城的防守，任命曾在北宋皇宫里当过班直，号称万人敌的荆超为知州。荆超在城中配置了一万多兵员，自以为此城固若金汤，因此并不担心。
五月五日，岳家军直抵郢州城下。岳飞亲自骑马环城一周，侦察敌军情形。他派张宪向守城者劝降，希望他们不要为刘豫卖命。但城里的长官拒绝投降，这下把岳飞激怒了。这样，一场激烈的攻城战已势不可免。
由于后勤供应不及时，军粮只够吃两餐饭了。岳飞很有信心，说第二天上午便能打败敌军，两餐饭已经足够了。后来在紧擂的战鼓声中，岳家军发起总攻。战士们英勇争行，踏肩登城，终于粉碎了敌军的顽qiáng抵抗。这次战役，岳家军杀敌七千人，郢州城中，敌尸遍地。
岳飞乘胜分兵两路，张宪和徐庆朝东北方向进攻随州，自己亲率主力往西北方向猛扑襄阳。
襄阳是伪齐准备大举南下的大本营，由以前的游寇李成亲自驻守。李成在襄阳边列阵迎战宋军。岳飞侦察了李成的步、骑兵摆布的阵势后，说 ：“这家伙好几次败在我的手里，我原以为他总会吸取一些教训的。现在看来，他还是同过去一样愚蠢。要知道，步兵应该布置在险阻的地方，骑兵应该布置在平广的地方。而李成却把骑兵摆在江岸的狭窄地带，把步兵摆在开阔地带。这样的军队虽然十万之众，又有什么用呢?”岳飞针对李成军兵列阵的弱点，用骑兵冲击其步兵，用长枪队遏制其骑兵，完全把对方所具有的优势压住了。王贵、牛皋遵命，一左一右同时发起进攻。牛皋率骑兵直冲李成的步兵，如入无人之境，势不可挡。李成的骑兵，还没来得及展开，王贵长枪队已经冲到，马匹被刺翻，后无退路，纷纷摔入江中。这一仗把李成的军队杀得大败。李成láng狈地逃跑了。岳飞 顺利地收复了襄州。
另一路兵由张宪和徐庆率领到达了随州。伪齐知州王嵩缩在城里不敢迎战。宋军攻了几天城，还是没有丝毫成果。刚编入岳家军的牛皋主动请战，表示三天之内拿下随城。许多人认为牛皋鲁莽，只不过是在chuī牛。但岳飞考虑到牛皋长期与金军周旋，对随城地形较为熟悉，便批准了牛皋的请战。牛皋携带三天军粮，率军攻打随城，果然在三天之内攻下了随州，生擒了伪齐将王嵩，歼灭了五千伪齐军。
在破随州的战斗中，年仅16岁的岳云勇冠三军。他手持两杆数十斤重的铁锥枪，第一个冲上了城头。
宋军连连获胜，伪齐政权这才如大梦初醒，急忙调度兵力，集结在襄阳东北及随、邓等地。李成得到增援后，号称三十万大军，自新野回军反扑。最后依然大败在岳家军手下。
由于屡战屡败，刘豫焦虑万分，连连向金朝求救。金军于是拼凑了数万人，在邓州西北驻扎了30多个营寨，预备着和岳飞决一死战。
岳飞为了迎接这一场战斗，做了大约一个多月的周密准备。他派王贵和张宪向邓州快速进发，在州城外，宋军一举粉碎了敌军的顽抗。这一战俘虏了金将及兵士200多人，夺取战马200多匹，兵器数以万计。
伪齐将领高仲的残兵退守邓州城，企图负隅抵抗。岳家军猛烈攻城，不顾雨点般的矢石，攀上城楼。岳云又是第一个登城的勇士。岳家军攻拔邓州，活捉了高仲。
邓州决战的胜利，使攻占唐州和信阳变得轻而易举了。七月二十三日，又收复了唐州(今河南唐河)和信阳军(今河南信阳市)。
岳飞军仅用了两个多月的时间，就全部收复了襄阳大郡。岳飞接着上书高宗，趁收复襄阳之际，一鼓作气，直捣中原，恢复故国疆土。但是，宋高宗担心这样会引起金朝统治者的不满，害怕金军大举南下。因此，战事一结束，朝廷马上召岳飞回师。于是，岳飞在安排了地方长官，安顿了流亡百姓后，只得下令回师，驻军鄂州(今湖北武昌)。
岳飞这次出击，不仅保卫了长江中下游，使南宋的东南和西北连成一片，而且增qiáng了军民抗敌的勇气和信心。捷报传到临安，全城轰动。主动出击，收复失地，在南宋还是第一次。
这次，宋高宗提升岳飞为清远军节度使。
宋朝继承唐朝的制度，在一些要冲大郡设置节度使，称为“节镇”。凡封拜节度使 ，朝廷要授予一套很威风的“旌节 ”，包括龙、虎红缯门旗各一面，画着白虎的红缯旌一面，节一杆，麾枪两枝，豹尾两只。 全套旌节共五类八件，都用黑漆木杠，加以种种装饰，制作jīng美。当时已建节的大将有刘光世、韩世忠、张俊和吴 四人，因抗金成功而建节者，岳飞是第二人，他的成功暂时仅次于吴 ，却已远胜于其他三人，而当年他才32岁。当清远军节度使的旌节发到鄂州时，全军将士都引以为荣。
岳飞驻守鄂州后，念念不忘在女真贵族统治下的北方人民，一心想着早日恢复故土。一天，他登上鄂州的一座高楼，倚着栏杆，看缓缓的河水，仰望辽阔的天空。当时正是雨后，四周景色格外宜人。一时间，岳飞思cháo汹涌，国家的危难、个人的遭际、人民的疾苦，一齐涌上心头。北方的故土有待收复，灾难中的同胞望眼欲穿，以后的征途迢远渺茫，个人的成败得失，只如尘土一般。岳飞满怀激情，唱出了中国封建时代的爱国主义绝唱——《满江红》：
“怒发冲冠，凭阑处，潇潇雨歇。抬眼望，仰天长啸，壮怀激烈。三十功名尘与土，八千里路云和月。莫等闲白了少年头，空悲切!
靖康耻，犹未雪;臣子恨，何时灭?驾长车踏破，贺兰山缺。壮志饥餐胡虏肉，笑谈渴饮匈奴血。待从头收拾旧山河，朝天阙 。”
这首词上段的大意是：大雨刚过，我怀着激动的心情，靠着栏杆远望。面对着苍茫天地，我发出长啸，以发泄我满怀难酬的壮志。我已三十岁了，虽然曾经在抗金的战斗中建立了一些功绩，但是，那些功绩就像尘土一样轻微，不足称道。我踏过几千里的遥远路程，日日夜夜在风霜雨露里行军和战斗。这样的生活，我还要继续。时间是不等人的，一晃就这样过去了。不要让光yīn随便溜走，虚度了青chūn。等到老年头发变白的时候，再来悲伤、懊悔也来不及了。在第二段里，岳飞回顾了国破家亡的耻rǔ，倾吐了收复失地的qiáng烈愿望，反映了当时朝野上下黎民百姓的共同利益与迫切要求，激发了广大群众对祖国的热爱。
这首诗词流传至今，仍在被人民广为传唱。
绍兴五年chūn，岳飞再次被高宗召见，被封为“武昌郡开国侯 ”，迁官荆湖南北襄阳府路制置使、神武后军都侯制，并受命前往湖南镇压钟相、杨么起义军。
五、驱军dòng庭 杨么丧命
钟相家居于浩渺的dòng庭湖西岸。徽宗时，他自称神灵通天，能救人疾患，凡受他的神法的，必定家畜兴盛。他利用民间结社的形式，进行反封建统治的鼓动。他说：